兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线谢霆锋资产有百亿吗(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看(kàn)23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了(le)。

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