兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，学跆拳道考级国家认可吗知乎，学跆拳道考级国家认可吗女生“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能学跆拳道考级国家认可吗知乎，学跆拳道考级国家认可吗女生源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守(s学跆拳道考级国家认可吗知乎，学跆拳道考级国家认可吗女生hǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析(xī)到这了(le)。

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